Cartera

Aquí les presento mi cartera donde constantemente monitoreo los dividendos recibidos.  Casi todas estas empresas han aumentado sus dividendos por muchos años y no tengo duda de que lo seguirán haciendo.  Muchas de estas empresas han estado en los negocios por muchos años y también creo que lo seguirán estando por muchos mas.   Esta cartera se creo en el año 2014 con sudor, lagrimas y sacrificio. Hoy día genera ingreso pasivo que hasta el momento paga por un poco mas de la mitad de mis gastos.  La meta es que paguen por todos mis gastos para fin del año 2019 2020.


Mi cartera contiene 105 empresas y desde el 28 de Junio del 2018 y tiene un valor de $250,587.16. Si sube el valor o baja no me importa pues como Inversor de Dividendos Crecientes que soy estoy en esto por el dividendo, su seguridad y el crecimiento del mismo.  Lo mas importante de esta cartera y inversiones es que los dividendos son reales y proveen ingreso pasivo actualmente y siguen creciendo con cada mes que pasa.

Valor de Cartera Mensual 2017:
  •  Julio  $184,405.71
  • Agosto  $184,915.03 
  • Septiembre  $193,145.71
  • Octubre  $198,201.96
  • Noviembre  $219,453.46
  • Diciembre  $228,245.16
Valor de Cartera Mensual 2018:
  • Enero  $237,018.18
  • Febrero  $227,440.95
  • Marzo  $230,406.03
  • Abril  $233,446.97
  • Mayo  $241,867.92
  • Junio  $250,021.02



31 comments:

  1. Tienes buenas empresas en cartera, pero yo creo que son muchas. Puedes seguirlas a todas y estudiar sus números?

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    1. Hola JJ. PI,

      Si las sigo a todas y estudio sus números de igual forma. Unas más que otras por cierto. Como puedes ver tengo muchas empresas líderes en lo que hace que no requieren de mucha atención cómo JNJ, CL, HRL, MO, SBUX, NKE, VFC entre muchas más. No es fácil pero leo alrededor de 2-3 horas diarias y en mis días libres unas 3-5 horas así que como ves se me es posible. Si no fuera mi pasión probable tendría pocas empresas. Gracias por pasarte. Buen Día.

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    2. Es imposible seguir y analizar resultados a 107 empresas, al menos a fondo.

      Para mí apuntar solo esos dividendos trimestrales ya sería un currazo.

      Saludos.
      :)

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    3. Gracias Juanjo. Es difícil pero se puede las empresas grandes ya son mas fácil de seguir que las pequeñas o medias. Saludos.

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  2. Hola CD,
    Me encanta tu cartera que seguro que te dará muy buenos rendimientos a largo plazo, que maravilla poder hacer esas mini compras que no te incrementan para nada el precio. Quería preguntarte por GPC, un aristocrata que veo que no llevas y que no me parecen mal sus numeros, hay alguna razon en especial por la que no la tengas en tu porfolio?
    Un saludo desde Madrid
    Juan.

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    1. Buenas Juan,

      Si GPC me encanta siguen comprando y adquiriendo empresas y tienen muy buenos fundamentos. La razón por la cual no la tengo es pues por que perdí el bote cuando bajo a $79. Pero a $85 no esta mal en este momento así que sabes que gracias por traérmela a mi atención estaré añadiéndola esta semana pagan en Enero así que necesito aumentar mi ingreso es mes ni modo y como no mejor que esta maravillosa empresa. Gracias Juan que tengas un maravilloso día!

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    2. También subió bastante estuvo a los $95 hace un mes y a bajado significantemente tendré que buscar que paso antes de añadir y tomar una decisión. Si no me equivoco sacaron un buen reporte en el trimestre pasado y hicieron una nueva adquisición por lo que leí en ese entonces. Vuelvo a investigar antes de añadir pero definitivamente esta a buen precio y me gusta su valuación en este momento.

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  3. Hola CD y gracias por compartir tu cartera y experiencias de nuevas compras.
    Si me permites una pregunta, de que fuente lees los datos de las empresas de tu cartera?

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  4. Buenas Idg,

    Uso las siguientes fuentes: www.seekingalpha.com , www.morningstar.com , www.finviz.com , www.dividendhistory.org y www.fidelity.com

    Buen día!

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  5. Gracias CD, muy amable por tu respuesta.
    Si me permites otra pregunta, veo que a veces compras 2 acciones de una empresa, te resulta a cuenta despues del pago de comisiones comprar pocas acciones?

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  6. Gracias CD, muy amable por tu respuesta.
    Si me permites otra pregunta, veo que a veces compras 2 acciones de una empresa, te resulta a cuenta despues del pago de comisiones comprar pocas acciones?

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    2. Hola Idg,

      Tengo 3 brokers y con dos de ellos no pago comisiones que son Robinhood y Merrill Edge. Con Robinhood solo ofrece compras por móvil es el más que me gusta pues es más rápido para comprar para mi. Con Merrill Edge después que mantenga una cartera de más de $100,000 con ellos me ofrecen 30 comisiones gratis todos los meses. Este broker ofrece todo tipo de inversiones mientras que Robinhood no. Ambos tienen pros y contra los dos uso para cumplir mis objetivos. Saludos!

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  7. Hola, es impresionante la cartera que tienes. Me he fijado en Century link, una empresa que he visto que ahora mismo da un !15% en RPD¡. No la conozco, el dividendo es impresionante, aunque he visto que es el mismo desde el año 2013. Esta en 14,31$, casi en mínimos del año y un PER de 8,91. No se si será una buena empresa para largo. No tienes acciones compradas en tu cartera, sin embargo figura en ella. Piensas que es una oportunidad para el largo plazo? Podrá mantener esa RPD tan alta?. Un saludo

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    1. Buenas Fran,

      Tuve a CTL a principios del año y te digo que la tuve precisamente por lo que comentas. Luego de buscar más a fondo y ver sus estados financieros vendí cobrando el primer dividendo y plusvalías. La razón por la cual vendí es porqué el dividendo no lo veo sostenible en cualquier momento pienso que lo cortarán trayendo más el precio abajo. Están en proceso de una gran adquisición con Level 3 pero aún así no veo el dividendo sostenible a largo plazo. El payout ratio ya sobre paso más del 100% esto debería asustar a cualquiera que depende del dividendo es señal del corte pronto. Espero equivocarme pero todo indica que así será. Suerte con tus inversiones y gracias por pasarte. Buen día.

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  8. Pues con lo que tu me cuentas, la descarto por completo. Los que vamos a largo con dividendos no queremos riesgos. Gracias por tu información. Te seguiré, ya que quiero empezar cartera en USA, en principio tengo 2 valores que me parecen atractivos, OHI y T. Realizo compras generalmente de una sola vez, valorando mucho el precio de entrada, y creo que es buen momento para tomar posición en ambas. Que te parece? Crees que habría alguna otra con un precio de entrada más interesante que estas? Voy a largo plazo y buscando seguridad y dividendos. Gracias de nuevo y te añado a mis blogs de seguimiento.

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  9. Me alegra mucho que quieras entrar al mercado de USA hay muy buenas oportunidades acá con empresas sólidas. Pues mi prioridad es la misma que la tuya buscando seguridad de dividendos aunque seamos honestos nada es seguro pero al menos podemos determinar esto por la trayectoria de las empresas hacia sus inversores. Pues en mi opinión ambas T y OHI están atractivas a estos precios y continuó añadiendo más. Claro hay riesgo con ambas en este momento T queriendo adquirir Time Warner y el DOJ demandando por ellos querer esta adquisición y OHI por tener problemas con uno de sus inquilinos. Para mi esto es oportunidad y aunque estén en problemas ahora el dividendo está aún seguro aún con sus problemas. Gracias y que tengas un maravilloso día!

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  10. Gracias por tu opinión Capturando dividendos. Voy a ver si las compro. Buenas compras y buena gestión. Saludos.

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  11. Hola de nuevo, estoy viendo una empresa Spectra Energy partner, está en mínimos, y tiene un 7% de dividendos. No conozco mucho de ella. Veo que tu no la tienes en cartera, la has estudiado o sabes algo de ella? Un saludo.

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    1. Buenas Fran,

      No la conozco. No tengo nada de energía en mi cartera es el sector que me falta y no me interesa por ahora. Es un sector muy cíclico y prefiero consistencia las que tengo cíclicas son muy pocas y tienen un porcentaje pequeño en la cartera. Si llegase a tener energía tendría los grandes con más consistencia. Suerte!

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  12. Hola Capturando Dividendos, una pregunta por favor. Que parámetros usas para ver la valuación de una empresa, ver si es de calidad. Gracias

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    1. Buenas Idg,

      Mi bróker Merrill Edge ofrece servicio de MorningStar, CFRA entre otros servicios de analíticos gratuitos por usar el bróker. También uso mi otro bróker Fidelity que ofrece distintos reportes de otras agencias de analíticos. También leo los reportes de ingresos, entro a escuchar sus llamadas de ingresos y sigo las noticias de cada empresa en la cartera. Después de leer todo tomo decisiones con cada una. Morningstar ofrece hasta cierto extremo ver la valuación de una empresa gratis si solo entras a su pagina, también puedes ver reportes de ingresos como historial de dividendos. Saludos.

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  13. Hola capturando dividendos, mi enhorabuena por tu cartera y por tu trabajo, te queria hacer un par de preguntas,en tu cartera veo que hay varias comprar que no te han salido nada bien(lógico y normal,con 106 no vas a acertar en todas) y han bajado hasta casi a perder la inversion, ¿esas empresas dejado de pagar dividendos o han quebrado ? podrias decirme de las que tienens en cartera cuales y cuanto están pagando en dividendos? gracias y que tengas un magnifico dia

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    1. Gracias amigo. Pues si como dices es difícil acertar a todas pero continuamos de igual forma. Si bueno a tu pregunta ninguna a dejado de pagar dividendo, ninguna a cortado el dividendo y ninguna se a ido a quiebra. Pues no me lo tomes a mal pero como todas pagan te recomiendo que revises en línea lo que pagan ya que me tomaría bastante tiempo apuntar todo lo que paga cada empresa. Puedes visitar www.finviz.com en la barra pones la empresa y luego vas a donde dice “dividend” ahí te dará el dividendo anual de la empresa. Saludos!!

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  14. Qué opinas de OHI para largo plazo? veo que la tienes en cartera pero ha congelado el dividendo y parece que aun así no es sostenible. El futuro de esta empresa parece muy incierto

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    1. El dividendo es sostenible basado en su AFFO de $2.96-$3.08 y su dividendo es $2.64 así que por el momento esta bien. Pero con los problemas que tienen con sus inquilinos no pudiendo pagar sus rentas completas OHI tiene algunos inquilinos pagando menos de lo supuesto. Para largo plazo esta bien lo que hacen es necesario las personas envejecen y siempre necesitaran ir a estos tipos de lugares que OHI ofrece el problema es que el gobierno tiene mas control sobre este sector de SNF (Skill Nursing Facility) que OHI. Salió una buena noticia estos días acerca de la reestructura que tiene con ORIANA uno de sus inquilinos y el mercado últimamente esta favoreciéndolo aun así voy a bajar mi posición el dividendo estaba bien seguro el año pasado cuando su AFFO era $3.30 pues ahora esta seguro pero si reportan otro problema con otros inquilinos en el próximo reporte puede ser que ya no lo este. Suerte!

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    2. Exacto. Yo soy accionista y estoy bastante preocupado ya que según he leído tiene unos pocos inquilinos que representan un 70% de sus ingresos y están pagando solo un 75% de la renta. Esto de prolongarse en el tiempo haría insostenible el dividendo.

      Esto demuestra que tienen demasiado concentrados sus ingresos en muy pocos clientes y que si alguno o algunos de estos clientes tienen problemas para pagar, la viabilidad de la empresa se pone en serio riesgo. Yo lo valoro como un error mío no haberme dado cuenta de esto cuando la añadí a mi cartera. Ahora no se si rotarla por otra asumiendo pérdidas.

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  15. ¿qué te parece PEP?, ¿no te planteas comprar más ahora que está por 97$?

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  16. Hola Carlos,

    Si comencé a principios de este mes capturando PEP esta anotada en las entradas. No capture ninguna esta semana pero estoy seguro que las previas semanas si. Muy buen precio en estos momentos. Saludos.

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  17. Ojala te funcione, pero no te olvides que llevamos 10 años de subidas constantes, cuando lleguen las caidas es donde veremos si esta estrategia funciona o no.

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    1. Espero la gran caída con ansiedad. Saludos.

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